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又一汽配连锁诞生!2023供应链与品牌渠道会有哪些变化?

2023-02-17 17:58

  据悉,优配在去年实现对上海“建鑫”、福建“隆信达”的整合后,正式形成统一化的供应链网络,全国门店数量超450家,且以直营为主。

  有行业人士表示,优配在直营之外,又联合区域连锁推出加盟品牌,与新康众此前推出“好快全”的打法类似,汽配的竞争更“卷”了。

  2022年,复盘各大汽配连锁生存状态,传递出的大致信息是:增长势头较强,直营连锁相对式微。

  从营收来看,目前只有快准车服公布了2022年营收43.8亿,同比增长21.6%。尽管营收增长,但未实现当初制定的年终目标。

  从网络规模看,除快准官宣网点增长突破2100家以外,其他汽配连锁网点数量变化不大,甚至有缩减。

  汽配连锁不再把扩张当作第一要务,背后投资人看车后企业的视角也在发生变化:以前重视增长率,看重营业规模;现在更关注企业盈利能力和现金流健康度。

  这种变化在市场端的体现是,各大汽配连锁用补贴换市场的打法有所收敛,更注重盈利能力、服务能力及运营能力的提升电玩城平面设计。

  如康众将前置仓从销售主体变成服务主体;快准车服强调“以服务修理厂为中心”的价值观统一,与上下游企业深度绑定,降低产业链交易成本;三头六臂打造数字化“督导体系”,带动服务商以产品为中心逐渐转变为以服务为中心。

  纵观主流汽配企业,2022年的增长主要来自于结构性增长,在核心的易损件业务基础上,叠加了轮胎、新能源、全车件等新业务。

  如快准车服拆分全车件业务,成立鼎腾科技并收购百川联合发力全车件业务;新康众在新能源业务上积极布局;欧洲维修成立轮胎事业部等。

  但在2023年乃至未来三五年,汽配市场的竞争只会更加激烈与内卷,汽配企业突围的最佳路径或是内生性增长。但内生性增长比拼的是企业精细化运营能力,需要漫长的积累过程。

  2023年市场形势如何走向难以预测。在情况不明朗的背景下,多数企业或采取相对保守的市场策略,加盟仍将是主流形态。

  对于汽配头部企业而言,做好行业基础设施,通过加盟模式释放个体活力,不失为最优解。

  AC汽车专栏作者无庸提供了一个观察:在西部地区,只要有一定规模的县域市场,康众、快准、三头六臂等平台配件商基本都布局了汽配店。

  新康众旗下好快全,2022年3月与高博集团旗下“意邦人”汽配加盟店整合并网,完成了对北方下沉市场的覆盖。

  途虎背后的供应链企业汽配龙与华配完成内部融合,途虎的供应链服务范围也在向三四线城市延伸。

  供应链平台在下沉市场攻城略地,对渠道的影响有两个,一方面冲击了品牌商(以外资为主)原有的代理渠道。

  无庸表示,平台下沉意味着外企不再需要属地渠道负责人,统一交给总部大客户部门更有效率,所以才有了各类外资缩编裁员现象。

  2022年10月,加拿大石油润滑剂公司决定停止在中国的活跃业务,并逐步关闭加石油润滑油贸易(上海)有限公司的业务,或许是个缩影。

  另一方面,随着平台下沉,未来摆在品牌商面前的,可能是如何站队的选择——部分品牌商或主动或被动与一两家核心供应链企业合作,实现战略协同的深度合作,产业链上下游组建成类似“航母战队”的产业链体展开竞争。

  无庸认为,因受到汽配平台自有品牌的冲击,近几年众多国产品牌也不得不自建渠道推广品牌,这或许是汽配渠道新的看点。

  从需求端看,全车件具有低频、长尾属性,任何一个供应商都不可能自己备完所有货物,所以亟需一个平台型公司,聚合上下游需求,完成一站式汽配交易。

  在存量市场,厂家的重心是提效与降本是重心。而传统代理商主要依靠信息差、屏蔽生产方和采购方实现获利;而且技术件在流通时普遍存在译码准确率低下问题,进而抬高了退换货成本。

  因此,厂家需要平台解决语言障碍、交易担保等问题;同时,根据平台累积的数据,精准预测市场需求,帮助厂家高效排产;并且厂家可以知道每一个配件安装到哪辆车上,并根据数据反馈,优化产品品质。

  对平台来说,如果只有B2b零售能力(从汽配服务商到维修厂),意味着很快触碰到天花板,平台的上限不高;若能打通F2B通道,则意味着更大的想象空间。

  日前,开思透露,2022年已经与100多个厂家建立深度合作关系,实现了B2b零售和F2B集采双轮驱动。其中,开思与博世的深度合作是其F2B能力的典型例证:开思平台上有大量维修厂询价信息,通过这些信息,博世可以清楚知道维修厂需要哪些产品,从而发掘新的销售机会;平台上很多商家也可以成为博世授权的技术件线上一、二级经销商。

  按照开思CEO江永兴的说法,汽车本身就是“标准化”产品,而长尾的全车件又天然适合互联网平台打法,因此F2B模式会受到更多全车件厂家的关注。

  但具备F2B能力并不容易,需要对整个产业链价值重塑,这对平台的数字化能力和运营能力提出极高要求。

  谁离客户更近,谁就掌握主导权。品牌商们为达成直连客户、提升客户体验的终极目标,在渠道效率提升与成本管控方面不断探索。

  2015年左右,当汽车后产品品牌严重过剩、服务品牌稀缺现象越来越明显时,不少品牌商开始谋求从“卖产品”向“服务用户”的思维转变,而推动转型的主要抓手就是数字化。

  基于数字化,品牌商能够了解:终端消费者在何时何地买我的产品、对促销活动的反馈、复购情况如何;终端门店的销售情况以及对经销商服务能力的评价,经销商对总部政策的执行力度等……这些数据可以让品牌能够快速反应,及时调整或改进市场策略。

  在推荐渠道数字化变革中,品牌商开始意识到渠道低效的根源不在于一线销售本身,而是如何通过数字化手段让一线人员高效工作。

  比如某头部润滑油品牌,基于数字化工具采集数据,优化业务员的作业路线和流程,减少在门店端的停留时间,降低工作难度;部分营销决策下放一线,并且通过门店端的社群运营帮助业务员扩大接触面,延展交易深度。也有品牌商通过数字化工具,与非竞品品牌共享经销商资源。

  随着竞争内卷加剧,相信越来越多品牌商围绕“效率、成本、体验”的平衡,做出更多尝试。

  成立于2019年9月的扬腾创新就是出海的典型代表。依托亚马逊和eBay,扬腾创新成为主攻欧美市场的“汽配出海新贵”。

  2021年9月份,扬腾创新拿到彬复资本、腾讯投资和顺为资本的A轮融资,2022年6月份又获得上汽集团旗下恒旭资本A+轮投资。

  扬腾创新定位集设计、研发、销售为一体的综合型汽车零配件运营公司,此前10年汽配外贸的沉淀,让其近2年时间发展提速,销售渠道主要以eBay和亚马逊汽配为主。目前扬腾创新在国内拥有近5000平方米的现代化运营中心,以及超30000平方米的仓储中心,并在海外设立近10万平方米的配送中心。日前,扬腾还上线C的海外独立站点。

  一位熟悉扬腾的业内人士对AC汽车表示,以扬腾为代表的2C汽配电商,面对的都是多品种小批量订单,且商品跨海在途时间长,对配件的数字化管理要求更高。扬腾的核心是拥有一套功能强大的数字化系统,从多品类SKU的预测、下单、在途和定价都可以做到颗粒度很细的管控。

  除此之外,三头六臂投资的感度汽配主攻欧洲市场;快准车服日前也完成了东南亚市场的考察。

  不过,海外市场相对分散,不同国家地区的基础设施和服务要求差异巨大,对计划出海的企业而言,如何下好这局棋也是挑战重重。

  汽配供应链企业“圈终端门店”在2021年是行业焦点。新康众提出全面2C战略,并将天猫养车视为终局之战;快准车服推出“京猫车盟”、三头六臂推出“车小养”。

  2022年3月份,新康众推出 “修工坊”与 “金铁橡”轻连锁项目,进一步加强“修配融合”。新康众的未来是打造全国范围终端服务体系,在既有三家连锁之外还会推出不同的服务品牌。截至目前,新康众与零公里润滑油合作推出的“CC养车”连锁品牌已进入招商阶段。

  欧洲维修在完成整合后,也将终端网络布局纳入重点,在维修端推出新的招商加盟政策。据其官微数据显示,2022年完成1100家终端布局。

  三头六臂宋继斌曾说到,车小养的价值,更多是站在修理厂的角度深度服务修理厂,以帮助加盟商更好洞悉客户需求,是未来服务后者的一部分。

  不可否认,从行业整体效率看,修配协同将是提升中国汽车后市场整体效率的终极之战,但修配协同之路走好并不容易。